Tax Planning For The Digital Age: Some Suggestions

Welche Schritte können Sie unternehmen, um die Grundlagen für ein vollständig digitalisiertes Steuersystem zu schaffen?

Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Informationen der Steuerberatung Digital

Sie müssen in der Lage sein, die Integrität von Daten aus vielen Quellen, wie Buchhaltungssystemen und Enterprise Resource Planning (ERP), zu überprüfen und so sicher zu sein, dass Sie sie zur Erfüllung mehrerer steuerlicher Anforderungen nutzen können. Um diesen Punkt zu erreichen, müssen Methoden untersucht werden, die eine frühzeitige Erkennung und Korrektur von Problemen ermöglichen. Die Erkennung von Anomalien und Fehlern kann Ihnen helfen, diese Probleme zu erkennen, indem Sie nach ungewöhnlichem Verhalten im System suchen. Sie können entweder die vordefinierten Tests nutzen, die z. B. nach doppelten Transaktionen oder unerwarteten Mehrwertsteuersätzen suchen, oder Sie können Ihre eigenen Suchkriterien angeben. Sie können Ihre Kriterien festlegen und die notwendigen Schritte zur Behebung von Fehlern einleiten, z. B. das Auffinden von Mehrwertsteuersätzen in Steuerkennzeichen, in denen es keine geben sollte, oder das Hervorheben von Lieferanten, die fälschlicherweise für die Mehrwertsteuer behandelt wurden. Die automatische Erkennung von Fehlern stärkt das Vertrauen in die Zahlen und verringert den Zeitaufwand für die Überprüfung und Vorbereitung.

Bessere Präzision ist durch Automatisierung möglich.

Ziehen Sie die Automatisierung Ihrer Berechnungen in Betracht, um eine höhere Genauigkeit bei digitalen Prüfungen zu erreichen. Wenn Ihr Unternehmen komplizierte MwSt.-Verfahren anwendet, wie z. B. MwSt.-Gruppen oder die Standard- oder Sondermethode der Teilbefreiung, kann dies dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zu verringern. Dies ist nicht nur für die Berechnung von Beträgen nützlich, sondern auch für die Anwendung von Berichtigungen, die Sperrung/Ausschließung von Transaktionen und die Erstellung von Berichten.

Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie Ihren Erfolg nachweisen müssen.

Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie alle Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass ihre Berechnungen korrekt sind, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Möglicherweise müssen Sie die Mehrwertsteuer bis zu den einzelnen Transaktionen zurückverfolgen, was dem Versuch gleicht, eine einzelne Nadel in einem großen Papierstapel zu finden. Im Gegensatz dazu kann ein digitales Steuerprogramm jeden Schritt des Mehrwertsteuerprozesses mit einem Zeitstempel versehen und den Ort und die Zeit aller Änderungen dokumentieren, die unterwegs vorgenommen wurden.

Nützliche Informationen können in Ihren Steuerunterlagen zu finden sein.

Die Analyse der persönlichen Steuerdaten kann eine Fülle von Informationen für die Steuerberatung Digital liefern. Es ist möglich, vergangene und aktuelle Steuererklärungszeiträume nebeneinander darzustellen. Betrachten Sie die Zahlen aus verschiedenen Zeiträumen. Untersuchen Sie Trends, um Ihre finanziellen Verpflichtungen vorherzusehen. Legen Sie Geschäftsstrategien fest. Nutzen Sie die Lückenanalyse, um festzustellen, ob Sie alle Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen, auf die Sie Anspruch haben. Etwa drei Viertel der Teilnehmer an einem ICAEW-Webinar gaben an, dass sie Steueranalysen nutzen würden, wenn sie in diesem Jahr damit beginnen könnten.